隨著規(guī)范化經(jīng)營的加強，去年以來，銀保業(yè)務重回險企戰(zhàn)略視野，持續(xù)加速轉型。近日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2021年銀行代理渠道業(yè)務發(fā)展報告》(以下簡稱《報告》)顯示， 2021年我國銀保業(yè)務保持健康平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，服務保險業(yè)轉型升級的能力得到持續(xù)提升。
其中，人身險公司銀保業(yè)務保費收入持續(xù)較快增長，在各渠道間保費收入占比進一步提升，新單及期交業(yè)務實現(xiàn)雙線增長，業(yè)務結構與品質良好。財產(chǎn)險公司銀保業(yè)務持續(xù)走低，業(yè)務和渠道集中度較高，區(qū)域性差異猶存。
人身險保費收入連續(xù)四年增長
不同于個險渠道增長乏力，2021年，銀保渠道持續(xù)回暖。《報告》顯示，2021年人身險公司銀保業(yè)務全年累計實現(xiàn)原保險保費收入11990.99億元，較2020年同比增長18.63%，呈現(xiàn)連續(xù)四年增長態(tài)勢，原保險保費收入持續(xù)站穩(wěn)萬億規(guī)模，超過人身險公司保費收入總量的三分之一，業(yè)務占比同比上升3.73個百分點。
2021年各家保險公司更加注重優(yōu)化業(yè)務結構和內涵價值增長，不斷擴大期交業(yè)務體量，實現(xiàn)了新單與期交業(yè)務的同步提升。全年實現(xiàn)新單原保險保費收入 7040.86 億 元 ， 同 比 增 長15.05%。其中，新單期交原保險保費收入2677.56億元，同比增長19.04%;躉交原保險保費收入4363.30億元，同比增長12.73%。四 個 季 度 保 費 占 比 分 別 為49.77% 、 15.02% 、 15.46% 和19.75%，其中四季度業(yè)務較往年出現(xiàn)大幅度增長。
從長期險的產(chǎn)品構成來看，壽險業(yè)務穩(wěn)定增長，其中普通壽險保費收入占比持續(xù)提升。2021年壽險業(yè)務實現(xiàn)新單原保險保費收入6947.03億元，占全年新單原保險保費 收 入 的 98.67% ， 同 比 增 長15.24%;健康險增速放緩，新單原保險保費收入93.83億元，同比增長2.38%。壽險業(yè)務中，分紅壽險新單原保險保費收入4298.79億元，同比增長9.67%;普通壽險新單原保險保費收入2641.52億元，同比增長25.75%。
值得留意的是，2021年，增額終身壽險產(chǎn)品具有的資金靈活度高，用途多樣的功能使其在競爭中脫穎而出，占據(jù)銀保市場絕對主流地位。終身壽險占據(jù)期交產(chǎn)品年度銷量前十中的七席。躉交產(chǎn)品銷售量前十的產(chǎn)品中，則仍以分紅險和萬能險為主。
財產(chǎn)險非車險業(yè)務下降3838%%
另一方面，財產(chǎn)險公司銀保業(yè)務則持續(xù)回落?！秷蟾妗凤@示，2021年財產(chǎn)險公司銀保業(yè)務實現(xiàn)簽單保費收入64.96億元，同比下降29%。其中，非車險業(yè)務簽單保費收入34.93億元，同比下降38.03%;意健險業(yè)務簽單保費收入20.92億元，同比下降13.61%;車險業(yè)務簽單保費收入9.11億元，同比下降16.50%。
從產(chǎn)品結構來看，2021年非車險業(yè)務占比下降，占渠道整體保費收入的 53.77%，其中企財險、責任保險和家庭財產(chǎn)保險為主銷產(chǎn)品。意健險和機動車輛保險業(yè)務簽單保費占比上升，分別占到全年簽單保費收入的32.20%和14.03%。
從渠道集中度來看，2021年銀保業(yè)務規(guī)模排名前十位的合作銀行實現(xiàn)簽單保費收入35.14億元，占銀保業(yè)務總簽單保費的比例上升至54.10%。其中，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行、郵政儲蓄銀行和交通銀行5家國有商業(yè)銀行占據(jù)規(guī)模排名前十位中的五席。在重點合作的31家銀行中，中信銀行、國家開發(fā)銀行、重慶銀行和渤海銀行保費收入實現(xiàn)了正增長。
銀保業(yè)務重回險企戰(zhàn)略視野
值得留意的是，2021年，銀保市場中互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務規(guī)范化經(jīng)營得到進一步加強。同時，銀保業(yè)務重回戰(zhàn)略視野，眾多公司加大轉型與投入力度，并積極探索高內涵價值發(fā)展路徑與銀保合作新模式。
“疫情以來，眾多保險公司重新關注并大力推動銀保業(yè)務發(fā)展。” 中國保險行業(yè)協(xié)會表示，一是人身險公司個代渠道呈現(xiàn)持續(xù)深度調整態(tài)勢，為穩(wěn)定業(yè)務平臺，各公司開始高度重視銀保業(yè)務的發(fā)展;二是銀行積累的大量中高凈值客戶日益被保險公司關注，銀行客戶強烈的財富管理需求易于實現(xiàn)場景化營銷并具有較高效率;三是隨著商業(yè)銀行綜合銷售能力的增強，尤其是更加關注專屬保險銷售隊伍的培養(yǎng)，使其在服務客戶過程中配置保險方案的專業(yè)優(yōu)勢凸顯。“商業(yè)銀行憑借自身穩(wěn)定的客戶資源和銷售優(yōu)勢，使保險公司重拾對銀保業(yè)務的戰(zhàn)略重視，加大戰(zhàn)略投入，著力調整業(yè)務結構，提升渠道價值，加速銀保業(yè)務從重規(guī)模向規(guī)模與價值并重的轉型。”(本報記者 吉雪嬌)
