4月12日，華夏基金今日發(fā)布了華夏中交高速REIT(場(chǎng)內(nèi)：中交REIT，508018.SH)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告。
公告顯示，華夏中交高速REIT募集的基金份額總額為10億份，本次采用三種發(fā)售方式結(jié)合進(jìn)行，即“戰(zhàn)略配售”、“網(wǎng)下發(fā)售”、向公眾投資者公開發(fā)售。該基金公眾發(fā)售部分配售比例為0.84%，網(wǎng)下發(fā)售部分配售比例為2.69%。
此次發(fā)售比例配售前的募集總規(guī)模達(dá)1524.12億元。具體來看，按照9.399元/份的發(fā)售價(jià)格計(jì)算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為842.33億元，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為611.3億元，再加上戰(zhàn)略投資者70.49億元的認(rèn)購(gòu)規(guī)模，華夏中交高速REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模高達(dá)1524.12億元。
華夏中交高速REIT本次發(fā)售的戰(zhàn)略投資者數(shù)量、網(wǎng)下詢價(jià)投資者數(shù)量和意向認(rèn)購(gòu)金額均位居已發(fā)行公募REITs首位，可謂是目前最受關(guān)注的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。
據(jù)披露，本次發(fā)售，華夏中交高速REIT的戰(zhàn)略投資者合計(jì)數(shù)量達(dá)到了40家。網(wǎng)下發(fā)售部分，最終有62家網(wǎng)下投資者管理的143個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)并全額繳納認(rèn)購(gòu)款，對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額為65.039億份，按照網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量1.75億份，網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為2.69%。
Choice數(shù)據(jù)顯示，目前市場(chǎng)有11只上市公募REITs，多為去年6月份成立。若華夏中交高速REIT最終上市，則華夏基金將成為全市場(chǎng)唯一一家管理2單公募REITs的基金管理人。在管公募REITs規(guī)模超115億元，在458億元公募REITs募集規(guī)模中，獨(dú)占1/4的市場(chǎng)份額。
圖表來源：Choice數(shù)據(jù)
光大證券研報(bào)認(rèn)為，華夏中國(guó)交建REIT發(fā)售火爆的因素有很多，根本原因在于現(xiàn)階段REITs資產(chǎn)的稀缺性、項(xiàng)目本身優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)和前期公募REITs良好賺錢效應(yīng)，當(dāng)然也不可忽視較低配售比例預(yù)期引導(dǎo)的作用。
上海證券也表示，看好該產(chǎn)品，認(rèn)為華夏中國(guó)交建REIT擁有優(yōu)質(zhì)交通基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)-嘉通高速。財(cái)務(wù)分析表明，華夏中國(guó)交建REIT項(xiàng)目財(cái)務(wù)穩(wěn)健，成本費(fèi)用管控得當(dāng)，毛利率水平較高。
頭圖來源：圖蟲
