自2019年10月24日獲得首批基金投顧試點資質(zhì)以來，中歐基金控股子公司中歐財富的投顧業(yè)務已順利運行兩周年。截至2021年9月30日，中歐財富投顧全平臺用戶留存率達75.4%，復購用戶占比達72.4%，用戶規(guī)模同比增長512.1%。
除不斷完善多樣化的投顧策略、服務外，今年中歐財富還持續(xù)加深與券商、第三方機構(gòu)的全面合作，面向行業(yè)輸出標準化的投顧服務體系，致力于改善更多投資者的盈利體驗。目前中歐財富已先后與螞蟻財富、天天基金、陸基金、蛋卷基金等十余家平臺合作開展基金投顧業(yè)務。
投資能力建設(shè)是中歐財富投顧業(yè)務的著重發(fā)力點之一。中歐財富為投顧業(yè)務組建了獨立的投資策略委員會，共享中歐基金投研框架，目前在股票、債券等多資產(chǎn)配置領(lǐng)域形成了一套相對成熟的投顧方案。
產(chǎn)品上，中歐財富投顧現(xiàn)設(shè)有“活錢管理、穩(wěn)健理財、財富成長、人生規(guī)劃”四大賬戶體系、超二十種投顧策略，可以滿足投資者不同投資時長、不同風險偏好和投資目標的個性化投資需求。
“基金賺錢，基民不賺錢”一直以來是困擾行業(yè)的痛點，通過投顧服務提升投資者的長期盈利體驗成為了基金投顧業(yè)務一大價值。而其中“顧”的部分更是基金投顧業(yè)務的出發(fā)點與落腳點。
經(jīng)過兩年時間的摸索，中歐財富已逐漸搭建起一支70余人的投顧服務全流程團隊，職責涵蓋法律風控、產(chǎn)品、技術(shù)、營銷、客服及投顧策略等，專門服務于投顧業(yè)務。團隊提供定期的投顧業(yè)績報告、投顧策略調(diào)倉報告、市場解讀、不定期投資經(jīng)理見面會、線上/線下投資者答疑以及文字、直播、視頻等多形式的投教內(nèi)容，力爭圍繞客戶“投前-投中-投后”全生命周期開展顧問式服務，長期改善客戶投資體驗。自獲批投顧試點以來，中歐財富投顧在自營及合作渠道合計推出陪伴材料2000多份，直播50余場，在線時長超3000分鐘。
