3月27日消息，據(jù)英國媒體報道，百度旗下的視頻流媒體公司愛奇藝周三發(fā)行了10.5億美元6年期可轉(zhuǎn)債，在美上市的中國公司中這種規(guī)模的債券發(fā)行是第二大的。愛奇藝的債券票面利率為2%，指導(dǎo)利率范圍在2-2.5%，相比該公司最后一次發(fā)行債券時的利率3.75%，借貸成本低了很多。
如果承銷商行使了最多1.5億美元的超額認(rèn)購權(quán)，最多可募集12億美元資金，這將超越攜程在2015年創(chuàng)下的融資11億美元的在美上市中國公司最高紀(jì)錄(Refinitiv數(shù)據(jù))。愛奇藝在周二宣布了發(fā)行債券計劃，但當(dāng)時未公布具體細(xì)節(jié)。這也是愛奇藝第二次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，上次為去年11月發(fā)行的7.5億美元5年期債券。
愛奇藝可轉(zhuǎn)債的投資者在行權(quán)時可以30.30美元/股，即相比最新收盤價溢價32.5%轉(zhuǎn)股，債券最高收益可達(dá)27.5-32.5%。周二愛奇藝的收盤價為22.87美元，相比去年6月最高點46.23美元跌去一半多。科技公司日益轉(zhuǎn)向可轉(zhuǎn)債融資，因為這種方式成本低，而這些公司常常沒有評級，股價波動大。
擔(dān)任愛奇藝此次債券發(fā)行的承銷商為美銀美林、高盛和摩根大通。(木秀林)
