從當前新股上市安排來看，國慶節(jié)后一周，將有1只新股首發(fā)上市，沈陽富創(chuàng)精密設備股份有限公司(簡稱：富創(chuàng)精密)或將于10月10日在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行股票數(shù)量5226.3334萬股，且占發(fā)行后總股本的比例約為25%。發(fā)行價格為69.99元/股，發(fā)行市盈率為195.49倍。
公司是國內半導體設備精密零部件的領軍企業(yè)，也是全球為數(shù)不多的能夠量產應用于7納米工藝制程半導體設備的精密零部件制造商。除半導體設備外，公司產品也應用于制造顯示面板、光伏產品的泛半導體設備及其他領域。
公開資料顯示，富創(chuàng)精密的保薦機構為中信證券，中介機構有立信會計師事務所、北京市中倫律師事務所等。值得一提的是，本次公司招股說明書由聘請的律所參與撰寫，富創(chuàng)精密也成大陸內地首單律師參與招股書撰寫的IPO項目。
【資料圖】
本期招股說明書撰寫及驗證筆錄的編制律師共有5位，分別為唐周俊、顧平寬、慕景麗、蘇付磊、劉允豪，均來自北京中倫律師事務所。
發(fā)行費用概算方面，本次發(fā)行費用為2.63億元，明細如下：
1、保薦及承銷費：2.07億元
2、審計及驗資費：1278萬元
3、律師費：3750萬元(包括發(fā)行人律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用)
4、用于本次發(fā)行的信息披露費：462.26萬元
5、發(fā)行手續(xù)費及其他費用：114.23萬元
注：上述費用均為不含增值稅金額。前次披露的發(fā)行手續(xù)費及其他費用為29.73萬元(不含印花稅)，差異原因系印花稅的確定，除上述調整外，發(fā)行費用不存在其他調整情況。
2019-2021年，公司營業(yè)收入分別為2.53億元、4.81億元、8.43億元，近三年復合增長率為82.43%;同期對應的歸母凈利潤分別為-3334萬元、9351萬元、1.21億元。
報告期內，公司主營業(yè)務毛利率分別為16.16%、30.99%、30.99%，呈現(xiàn)波動。2019年行業(yè)景氣度羸弱，并且當年預投產能轉固大幅增加折舊與攤銷，產能利用率較低，各類產品及整體毛利率處于較低水平。2020年和2021年隨著行業(yè)景氣度回升帶動產能利用率提高，公司毛利率同比2019年大幅提高。
收入結構方面，公司主營業(yè)務收入包括工藝零部件、結構零部件、模組和氣體管路產品，2019-2021年主營業(yè)務占比均在98%以上，其他業(yè)務收入主要為材料及廢料銷售收入和租賃收入，占營業(yè)收入的比重較小。
截至招股說明書簽署日，公司擁有北京富創(chuàng)、南通富創(chuàng)、富創(chuàng)研究院、沈陽強航等5家境內控股子公司，美國富創(chuàng)、日本富創(chuàng)2家境外全資子公司和上海廣川等2家境內參股公司。
公司本次募投項目投資總額16億元，擬使用募集資金金額為16億元，募集資金扣除發(fā)行費用后將用于2個項目：集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產基地和補充流動資金。
標簽： 富創(chuàng)精密
