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馬斯克最厲害的地方 第一是嘴炮第二是把嘴炮實現(xiàn)

2022-06-24 17:42:45 來源:格隆匯

首先,方形電池沒有舉白旗投降。寧德時代之前透露,旗下的麒麟電池,電量據(jù)說可以比4680高出13%。而只要4680不是碾壓性的擊敗方形電池,一般車企是不會輕易更換電池方案的。

果然,6月23日,寧德時代正式發(fā)布CTP3.0麒麟電池,體積利用率突破72%,能量密度可達255Wh/kg,輕松實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)提升13%,這款麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。

目前方形電池和大圓柱電池都有車企站隊,方形陣營的車企是比亞迪、蔚來、小鵬這種新勢力,大圓柱則是大眾、寶馬這些傳統(tǒng)車企。

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再加上低端車普遍采用磷酸鐵鋰電池,方形電池依然會是重要方案。那么4680的核心市場,就剩下特斯拉、寶馬、大眾旗下的高端車了。按產(chǎn)能計算,即使到2025年,中國區(qū)也只有大概20萬輛Model Y會搭載4680電池。

所以說,億緯鋰能、比克電池這些二線電池廠商,現(xiàn)在入局,其實就是賭賽道。假如大圓柱電池可以像濕法隔膜、單晶硅那樣,對原有市場進行巔峰,他們就是最大的贏家。

當然,長期是如此,短期要承受資本開支、沒有盈利增量,假如估值太高的話,就看市場如何博弈了。

03 極致內(nèi)卷

從4680身上,我們也可以稍微看到一點動力電池的未來。

首先,這個行業(yè)是極度內(nèi)卷的。不光車企和車企卷,電池和電池卷,車企和電池現(xiàn)在都要卷。

之前,行業(yè)里只有比亞迪的電池自產(chǎn)自供,其他的車企基本都是由電池廠供貨,比如特斯拉,電池是從LG松下采購的小電池;現(xiàn)在,部分車企規(guī)模起來了,都開始自研電池了,特斯拉的4680、長城的大禹電池、廣汽的彈匣電池。

當然,電池廠也不會坐以待斃,之前寧德推出巧克力電池,推動換電,相信其中一個原因就是想把電池標準化,增大自己在電池領(lǐng)域的話語權(quán)。

還有結(jié)構(gòu)模式,CTP是把電池集成在車上,整車廠又要把份額搶回落整車廠搶電池廠份額,電池廠份額搶整車廠的pack份額。

曾經(jīng),電池廠和整車廠,是你中有我,我中有你;現(xiàn)在的電池廠和整車廠,依然是你中有我,我中有你,造車造到最后,都是在造電池。

極致內(nèi)卷的結(jié)果,就是這個行業(yè)里面,沒有一個環(huán)節(jié)是安全的。

新能源汽車的戰(zhàn)場上,各路神仙打架。

鈷太貴了?砍掉,馬斯克說我們用無鈷電池;鋰價上漲了?比亞迪說我們要進軍上游買鋰礦;電解液要用雙氟了?寧德自己搞了個子公司生產(chǎn)。。。

拼到最后,這個行業(yè)誰能掌握話語權(quán)?應(yīng)該就是創(chuàng)造能力最強的企業(yè)。

上游的鋰礦,目前看起來很穩(wěn),利潤很高,但是也許某一天會因為比亞迪、特斯拉的殺入,而改變格局;

電池廠也不穩(wěn)固,電池產(chǎn)業(yè)本身的創(chuàng)新,遠沒有到終局,還有很多技術(shù)路線;另外,電池不像半導(dǎo)體,可以一納米一納米的擠牙膏,一塊電池續(xù)航到了1000km,續(xù)航這個指標就沒有意義了,一輛車續(xù)航1000km,和2000km,對于消費者來說,有什么區(qū)別?

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假如不遠的未來,續(xù)航1000km、安全、充放電快、成本又低的電池,誰都能造出來,那電池廠存在的意義是什么?特斯拉自己造就行了,就算有訂單,利潤率也不會高。

這里讓人想起了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

除了臺積電等少數(shù)幾家公司,幾乎所有產(chǎn)業(yè)鏈公司的命運,都掌握在蘋果的手上。

新能源汽車,終局也許也一樣。

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