11月29日,11月29日上午,東方紅資管旗下三只債券型基金(東方紅收益增強債基、東方紅匯利債基、東方紅穩(wěn)添利純債基金)紛紛發(fā)布暫停大額申購相關公告。
其中,東方紅穩(wěn)添利純債基金公告稱,從29日起該基金暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資,A份額和C份額的申購上限分別設定為200萬元和100萬元。
無獨有偶的是,在今日發(fā)布基金暫停大額申購的9只基金中,另有兩只來自泰信基金旗下,且同樣為債券型基金。
Choice數(shù)據顯示,截至2021年11月29日,過去1個月以來,有超過140只基金宣布暫停大額申購等相關業(yè)務,其中,僅各類債券型基金限購數(shù)量就達到65只,且申購上限多限制在100萬元。
對此,業(yè)內分析指出,基金限購無非是兩方面原因,一是規(guī)模,二是業(yè)績(行情)。就債基而言,百億左右的規(guī)模并不算太大,近期的密集限購,可能更多是出于業(yè)績和行情因素考慮。
某基金公司就直言,近期該公司一只熱門債基宣布限購,主要原因是基金經理對后市行情較為謹慎。
該公司表示一方面,今年以來股債“蹺蹺板”行情較為明顯,債券資產的收益率較往年突出,但內部分化也較為明顯,導致熱門產品持續(xù)受到資金追捧,資金流入速度明顯加快;另一方面,臨近年末,市場基本面不斷出現(xiàn)新的因素,行情預判會需要更多的時間,暫時限制大額申購,有助于基金平穩(wěn)運作。
Choice數(shù)據顯示,截至今年11月29日,成立于2021年之前的3580只債基(份額分開計算),今年以來整體平均收益率為4.45%。
其中又有188只基金收益率超過10%,且最高收益率可達到65%以上,不少債基的收益率在權益類基金之上。
例如,農銀匯理金穗純債3個月定開債(65.10%)、金信民興債券A(63.43%)、中航瑞明純債A(61.24%),年內回報率就都在60%之上;當然,也有88只產品收益率告負,但最高虧損幅度也未超過25%,僅剛剛觸及21.80%。
鵬華可轉債基金經理王石千就表示,隨著地產銷售、投資回落,經濟增速面臨一定壓力,債市收益率總體仍可能保持低位震蕩格局。
諾安基金指出,在資金利率平穩(wěn)維持低位情況下,基本面對債市有利,重點關注風險偏好快速下行帶來交易機會。