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瑞銀發(fā)表研究報(bào)告指，中國人壽發(fā)盈喜，預(yù)計(jì)今年首三季稅后凈利潤將按年升50%至70%，達(dá)1570億至1780億元，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期；其中第三季稅后凈利潤按年升75%至106%，主要因投資收入大幅增長及保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)蘇推動(dòng)。該行估算首三季新業(yè)務(wù)價(jià)值(VNB)將按年增36%，相較上半年增幅為20%，反映第三季增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。
股息方面，雖然預(yù)期全年稅后凈利潤將表現(xiàn)強(qiáng)勁，但該行認(rèn)為股息不會(huì)以同等幅度增長，因集團(tuán)目標(biāo)股息穩(wěn)定增長。假設(shè)股息提高10%至30%，H股股息收益率將達(dá)3.4%至4%?；谟病①Y產(chǎn)管理規(guī)模擴(kuò)大及利率上升，該行將國壽2025至2027年稅后凈利潤預(yù)測(cè)分別上調(diào)79%、23%及24%；目標(biāo)價(jià)由27.4港元上調(diào)至29港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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