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基民的“壕氣”讓吃瓜群眾驚嘆 20人持基金額過(guò)億

2021-09-07 11:21:00 來(lái)源:南報(bào)融媒

A股逐漸進(jìn)入機(jī)構(gòu)定價(jià)權(quán)時(shí)代,越來(lái)越多的土豪基民入場(chǎng)。隨著基金中報(bào)的披露完畢,部分基民的“壕氣”讓吃瓜群眾驚嘆:據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,按照中報(bào)披露的ETF和LOF前十大持有人持有基金份額,以最新單位凈值進(jìn)行估算,有20位個(gè)人投資者持基金額過(guò)億元。

持基金額最高達(dá)7.37億元

基金市場(chǎng)的火爆,數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑。此前,基金戶(hù)數(shù)最多的天弘余額寶基金披露,截至6月30日,持有戶(hù)數(shù)增至7.12億戶(hù),創(chuàng)歷史新高。一度沖上熱搜的是該基金第一大持有人,持有2.2億份,按照近期的7日年化收益率估算,每天“躺賺”超萬(wàn)元,每年“躺賺”約450萬(wàn)元。

隨著基金中報(bào)披露收官,更多的土豪基民浮出水面。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,按照中報(bào)披露的ETF和LOF前十大持有人持有基金份額,以最新單位凈值進(jìn)行估算,有20位個(gè)人投資者持基金額過(guò)億元,最高達(dá)到6.74億元,其中超過(guò)2億元的有6位。

其中,持基金額最高的個(gè)人投資者叫涂建華,持基金額達(dá)6.74億元,其持有2只基金,分別為弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證民企領(lǐng)先100ETF和弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證消費(fèi)100ETF,持倉(cāng)份額分別為3.69億份和62.93萬(wàn)份,最新持倉(cāng)市值分別約為6.73億元和85.36萬(wàn)元。

據(jù)了解,涂建華為上市公司廣聯(lián)達(dá)的股東,其將持有的公司股份換購(gòu)為約3.7億份弘毅遠(yuǎn)方基金份額。今年6月底,涂建華持有的份額占上市總份額比例高達(dá)99.25%,幾乎是一人撐起一只基金。從浮盈來(lái)看,這只基金也相當(dāng)可觀,該基金2019年7月16日成立,今年6月30日的凈值為1.9952元,幾乎翻倍。根據(jù)6月底的凈值數(shù)據(jù)估算,涂建華持有該基金的金額約為7.37億元,浮盈近100%。

此外,湯奇青于2019年年報(bào)現(xiàn)身匯添富中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展ETF第八大持有人,持有2.28億份,到2020年中份額降至1.85億份,2020年年報(bào)維持不變,到2021年中報(bào)為1.72億份,最新持基金額為2.16億元,持有期間漲幅超過(guò)25%,預(yù)期期間盈利接近5000萬(wàn)元。

虧起來(lái)也是千萬(wàn)起步

當(dāng)然,今年以來(lái)A股震蕩加大,主動(dòng)權(quán)益基金收益也明顯大幅波動(dòng)。這也意味,由于持有規(guī)模驚人,一旦市場(chǎng)出現(xiàn)猛烈下跌,基金牛散的浮虧也是數(shù)額巨大。

根據(jù)基金中報(bào),李志鶴持有華泰柏瑞中證港股通50ETF、華安CES港股通精選100ETF和富國(guó)中證全指證券公司ETF等3只基金,最新持倉(cāng)金額分別為2.67億元、4641.06萬(wàn)元和4579.25萬(wàn)元,合計(jì)3.59億元。值得一提的是,受港股調(diào)整影響,今年以來(lái)華泰柏瑞中證港股通50ETF表現(xiàn)欠佳,若以1月19日單位凈值1.09元計(jì)算,截至目前,凈值跌幅已超過(guò)14%,僅這一只基金李志鶴就虧損超過(guò)3700萬(wàn)元。從另兩只基金的表現(xiàn)來(lái)看,李志鶴也是大概率遭遇虧損。

記者注意到,在市場(chǎng)波動(dòng)加大的情況下,牛散也開(kāi)始收縮戰(zhàn)線。從今年4月初的數(shù)據(jù)來(lái)看,牛散丁碧霞持有的規(guī)模數(shù)量較多的基金就有10多只,基金主題也涵蓋廣泛,銀行、國(guó)防、高鐵、煤炭、體育、保險(xiǎn)、智能家居均有涉及,彼時(shí)其持有的基金規(guī)模超過(guò)5億元。而從最新數(shù)據(jù)來(lái)看,丁碧霞僅持有4只基金,除了一只港股通ETF,其余3只均為證券ETF,最新持倉(cāng)市值為2.25億元。

“業(yè)績(jī)論英雄”的得與失

“現(xiàn)在高凈值人群很多,前兩天還有客戶(hù)打電話(huà)給我,說(shuō)要往我這里放點(diǎn)錢(qián)。我說(shuō)放多少,他說(shuō)先放個(gè)小幾千萬(wàn)吧!”昨日,北京一家公募基金的股東對(duì)記者表示,權(quán)益投資已經(jīng)成為不少高凈值人群的財(cái)富增值首選,相比而言,公募基金的管理費(fèi)用比較少,可選擇產(chǎn)品也比較多,導(dǎo)致最近一年多牛散開(kāi)始大規(guī)模買(mǎi)入基金。

該人士透露,對(duì)于買(mǎi)基金,多數(shù)人會(huì)沖著基金經(jīng)理的投資風(fēng)格和名氣而來(lái)。明星基金經(jīng)理一旦將基金牛散吸引過(guò)來(lái),管理規(guī)模將急劇膨脹,在這個(gè)過(guò)程中,基金經(jīng)理個(gè)人價(jià)值將得到極大凸顯,同時(shí)面臨的壓力也將驟增。

8月初,有圈內(nèi)人士爆料,“一個(gè)渠道打電話(huà)給朋友,說(shuō)客戶(hù)對(duì)他最近的凈值很不滿(mǎn)意。這個(gè)產(chǎn)品有一個(gè)大客戶(hù),意見(jiàn)很堅(jiān)決,說(shuō)你不調(diào)倉(cāng)我就贖回去買(mǎi)新能源ETF,最后渠道沒(méi)辦法給他打電話(huà),建議:你要不要考慮買(mǎi)10%的軍工、10%的光伏、10%的鋰、10%的半導(dǎo)體、10%的疫苗,剩下50%的倉(cāng)位我不管你,我們一起先把這個(gè)客戶(hù)保下來(lái)再說(shuō)。”

在“業(yè)績(jī)論英雄”的考核機(jī)制下,基金經(jīng)理如何在出資人“綁架”與堅(jiān)守自己的投資原則間取得平衡,無(wú)疑是一大挑戰(zhàn)。