基金三季報披露完畢,公募基金調(diào)倉方向水落石出。
金融投資報記者注意到,盡管三季度以來白酒股再次震蕩調(diào)整,但基金仍然在三季度加倉了多只白酒股,熱門股票中僅五糧液被減持。新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的多只個股獲增持,包括寧德時代、陽光電源、天賜材料等,但億緯鋰能和隆基股份則被減持。此外,在港股市場回調(diào),尤其是科技股萎靡的背景下,騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)等港股科技股也被明顯減持。
多數(shù)白酒股獲加倉
盡管三季度以來白酒股再次震蕩調(diào)整,但對比二季度末的基金重倉股可以看出,基金仍然加倉了多只白酒股。
金融投資報記者梳理發(fā)現(xiàn),除五糧液外,貴州茅臺、瀘州老窖、洋河股份、古井貢酒、酒鬼酒等在三季度均被基金增持,增持?jǐn)?shù)量分別為14萬股、1468萬股、2921萬股、3883 萬股和 1608 萬股。其中,貴州茅臺的基金重倉持有數(shù)量達(dá)到 8814 萬股,持股總市值1612.97億元。招商中證白酒在三季度大舉增持貴州茅臺 271 萬股,成為增持最多的基金,且其持有貴州茅臺的市值也達(dá)到了137.43億元,是持有貴州茅臺市值最高的基金。這主要源于三季度該基金資產(chǎn)規(guī)模大增 230 億元,總規(guī)模也逼近千億元。而5年前,即2016年三季度末,整個公募基金重倉持有貴州茅臺的總市值,也不足百億。這種變化來源于貴州茅臺市值的增長、基金總規(guī)模的增長以及基金的增持等因素。
此外,招商中證白酒、鵬華中證酒、天弘中證食品飲料等基金,增持瀘州老窖較多。不過,五糧液被減持較明顯。三季度,基金持有五糧液4.09億股,較二季度末減少4636萬股。華夏回報減持五糧液368萬股,前海開源滬港深優(yōu)勢精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選、銀華心佳等二季度末重倉五糧液的基金,在三季度末均不再重倉。
新能源產(chǎn)業(yè)獲增持
除白酒外,新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭企業(yè)也被加倉。寧德時代三季度被基金持有2.69億股,較二季度末小幅增持329萬股,其基金持股總市值也達(dá)到1412億元,與貴州茅臺是僅有的兩只基金持股市值超千億元的股票。
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF和農(nóng)銀匯理新能源主題,分別是持有寧德時代最多的指數(shù)基金和主動權(quán)益類基金。農(nóng)銀匯理新能源主題三季度加倉寧德時代90萬股,持股量達(dá)到396萬股。陽光電源、天賜材料三季度也分別被基金增持7490萬股和3250萬股,持股總量分別達(dá)到2.3億股和1.91億股。中歐阿爾法、易方達(dá)環(huán)保主題等基金增持陽光電源,中歐阿爾法、中歐時代先鋒等增持了天賜材料。
億緯鋰能則被減持了8654萬股,持股量降至3.02億股。該股已退出前海開源滬港深優(yōu)勢精選、富國天惠等多只基金的前十大重倉股名單,廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)小盤成長仍然重倉該股,但均較二季度末有所減持。
光伏方面,隆基股份也被減持了5935萬股,不過其持股總量仍然高達(dá)7.79億股,持股總市值642億元,位居基金重倉股前5。
港股科技股被減持
在港股市場回調(diào),尤其是科技股表現(xiàn)萎靡的背景下,港股科技股也被明顯減持,代表如騰訊控股、美團(tuán)。
三季度末,基金持有騰訊控股1.07億股,較二季度末減持了9218萬股,持股量減少46%以上?;饘γ缊F(tuán)持股數(shù)量更是大幅減少1.13億股,持股總量僅7704萬股,減少了近六成。小米集團(tuán)的基金重倉持股數(shù)也減少了1.76億股,持股總量降至2.75億股。
京東方、分眾傳媒、三一重工等前期熱門股也被減持?;鹬貍}持有京東方14.37億股,較二季度末減持了3.82億股。重倉持有分眾傳媒16.53億股,減持了3.25億股。
減持幅度最大的是三一重工,三季度合計減持2.94億股,持股量只剩下1.53億股。東方紅啟東三年持有、富國天益、嘉實價值精選等原本在二季度重倉三一重工的基金,在三季度末已不再重倉持有。三季度,三一重工股價下跌12.5%。(本報記者 劉慶華)