8月19日，資本邦了解到，巨無霸中國移動回A之路正在加速推進!
8月18日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露了中國移動的招股說明書(申報稿)。招股書顯示，中國移動擬公開發(fā)行A股股份數(shù)量不超過9.65億股，擬募集資金金額為560億元，將于上海證券交易所掛牌上市。
同日晚間，中國電信公告，公司股票將于2021年8月20日在上海證券交易所上市，本次發(fā)行價格為4.53元/股。如果中國移動順利“回A”，三大電信運營商將在A股“會師”。
【募資金額560億元】
中國移動表示，此次中金公司和中信證券為聯(lián)席保薦機構(gòu)。擬公開發(fā)行不超過9.65億股A股股份，即不超過本次發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)，可超額發(fā)售不超過本次發(fā)行A股股數(shù)(行使超額配售選擇權(quán)之前)15%的A股股份。
發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，總投資額983億元，擬投入的募集資金金額280億元;云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，總投資額161億元，擬投入的募集資金金額80億元;千兆智家建設(shè)項目，總投資額116億元，擬投入的募集資金金額50億元;智慧中臺建設(shè)項目，總投資額150億元，擬投入的募集資金金額50億元;新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項目，總投資額159億元，擬投入的募集資金金額100億元。
值得注意的是，上述項目預計投資總額為1569億元，擬投入的募集資金金額為560億元。若以此計算，將超過不久前回A上市的同行中國電信，成為近10年來A股最大IPO。
中國移動稱，如未發(fā)生重大的不可預測的市場變化，本次公開發(fā)行股票所募集資金將按照以上項目進行投資。若本次發(fā)行募集的實際資金(包括超額配售募集資金)少于上述項目擬投入的募集資金金額，公司將通過自有或自籌資金解決資金缺口。
【營收、凈利潤和客戶規(guī)模均國內(nèi)第一】
2020年，公司營業(yè)收入為7680.70億元，凈利潤為1081.34億元;2021年1-6月，公司營業(yè)收入為4436.47億元，凈利潤為591.86億元;營業(yè)收入、凈利潤和客戶規(guī)模均排名國內(nèi)第一。
此外，根據(jù)8月12日，中國移動發(fā)布的2021年上半年財報顯示，2021年上半年，中國移動營運收入達到人民幣4436億元，同比增長13.8%，其中通信服務(wù)收入達到人民幣3932億元，同比增長9.8%，增速為近十年新高。公司歸母凈利潤為591億元，同比增長6.0%，盈利能力繼續(xù)保持全球一流運營商領(lǐng)先水平。
截至今年6月末，中國移動的移動客戶數(shù)達9.46億戶，5G套餐客戶數(shù)達2.51億戶，均居全球第一;家庭寬帶客戶2.05億戶，“魔百和”客戶1.54億戶，已成為國內(nèi)市場客戶規(guī)模最大的家庭寬帶運營商和大屏內(nèi)容服務(wù)提供商;政企客戶1553萬家，呈現(xiàn)快速增長趨勢。
同期，中國移動已開通基站達528萬個，基站總數(shù)位居全球第一。其中，4G基站達332萬個，占全球4G基站總數(shù)約三分之一，全國行政村4G覆蓋率超過99%;5G基站達50萬個，已建成全球技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模最大、品質(zhì)優(yōu)良的5GSA網(wǎng)絡(luò)，為全國地市以上城區(qū)、部分縣城及重點區(qū)域提供5G服務(wù)。
據(jù)悉，2018年度、2019年度和2020年度，中國移動的資本性支出金額分別為1671億元、1659億元和1806億元。中國移動表示，未來將保持一定規(guī)模的投入，重點用于鍛造5G精品網(wǎng)絡(luò)、推動網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型、推進云網(wǎng)融合一體化發(fā)展、提速升級家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)運營智慧中臺。
【三大運營商有望會師A股】
中國移動表示，本次A股發(fā)行有利于公司把握歷史性機遇，打造品質(zhì)一流新型基礎(chǔ)設(shè)施，加速布局新一代信息技術(shù)，推進信息技術(shù)與經(jīng)濟社會民生的深度融合，開拓數(shù)字經(jīng)濟新藍海，全力推動數(shù)智化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，向構(gòu)筑創(chuàng)世界一流“力量大廈”邁出堅實步伐。
此外，中國移動也將借此次發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者。招股書顯示，目前中國移動BVI直接持有中國移動72.72%的股份，為控股股東，中國移動集團為實際控制人。
中國移動表示，引入戰(zhàn)略投資者將助力公司打造功能互補、良性互動、資源共享、融通發(fā)展的新型合作機制，加速數(shù)智化縱深布局，繁榮數(shù)智化合作生態(tài)，與股東、客戶、產(chǎn)業(yè)共享數(shù)字紅利。
同日晚間，中國電信也發(fā)布公告稱，公司將于8月20日在上交所上市，發(fā)行價格為4.53元/股，發(fā)行市盈率為19.84倍。在超額配售選擇權(quán)行使前，中國電信此次A股發(fā)行規(guī)模為103.96億股，募集資金總額約470.9億元。
中國移動、中國聯(lián)通、中國電信分別于1997年、2000年、2002年以發(fā)行美國存托憑證(ADR)的形式在紐交所掛牌上市，并同時在港交所上市，實現(xiàn)了“香港+美國”兩地資本市場的同時掛牌。
在紐交所退市的2個月后，中國電信于今年3月9日正式發(fā)布公告宣布將回歸A股，到8月20日即將正式上市，僅用時5個多月的時間。而中國移動在今年5月17日也正式發(fā)布公告將在A股上市，這意味著，如果中國移動順利“回A”，這兩家或?qū)⑴c早已登陸A股多年的中國聯(lián)通“會師”，國內(nèi)三大運營商A+H架構(gòu)形成。
