深交所官網近日發(fā)布消息，將于11月10日審核上海尤安建筑設計股份有限公司(以下簡稱“尤安設計”)的首發(fā)申請。尤安設計主要從事建筑設計業(yè)務的研發(fā)、咨詢與技術服務。
2020年7月3日，尤安設計在深交所網站披露招股說明書，擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機構為安信證券股份有限公司，審計機構為大華會計師事務所(特殊普通合伙)，發(fā)行人律師為國浩律師(上海)事務所。
尤安設計選擇的上市標準為《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元。”
尤安設計本次擬公開發(fā)行股票數量不超過2000萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元，其中，5.07億元擬用于設計服務網絡擴建項目，2.02億元擬用于總部設計中心擴建項目，3.62億元擬用于總部基地升級建設項目，1.09億元擬用于研發(fā)中心升級建設項目，3.60億元擬用于補充流動資金。
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安設計實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元，實現(xiàn)凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元。
報告期內，尤安設計經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元;銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。
報告期內，尤安設計資產總額分別為5.34億元、6.10億元、8.52億元和8.18億元;負債總額分別為3.60億元、3.50億元、3.73億元和2.84億元;資產負債率分別為67.44%、57.38%、43.84%和34.75%;資產負債率(母公司)分別為59.80%、56.72%、44.27%和34.98%;流動比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55;速動比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55。
2017年至2020年上半年，同行業(yè)可比上市公司資產負債率平均值分別為35.85%、39.20%、39.13%和35.25%;流動比率平均值分別為2.87、2.51、2.42和2.95;速動比率平均值分別為2.80、2.41、2.30和2.91。
報告期各期末，尤安設計的貨幣資金分別為948.07萬元、1.68億元、2.82億元和1.74億元，占流動資產的比例分別為1.97%、30.93%、38.07%和24.51%。
報告期內，尤安設計應收賬款賬面余額分別為3.98億元、4.66億元、5.30億元和6.22億元，占營業(yè)收入的比例分別為81.88%、63.92%、62.08%和152.60%。
報告期內，尤安設計主營業(yè)務毛利率分別為48.19%、49.64%、48.82%和49.51%。
報告期內，尤安設計向前五大客戶銷售收入分別為2.90億元、3.96億元、4.59億元和2.25億元，占當期營業(yè)收入的比重分別為59.58%、54.29%、53.72%和55.26%。
2017年至2020年，尤安設計共實施股利分配6次，累計分紅金額2.96億元。獲得尤安設計分紅款的實際控制人、董事、監(jiān)事、高管共17人。其中，尤安設計7名實際控制人報告期內實際獲得稅后現(xiàn)金股利金額為2.33億元，占比為99.97%。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，尤安設計(包括下屬子公司)員工合計數分別為797人、1077人、1306人及1252人。
對上述問題，中國經濟網記者發(fā)送郵件至尤安設計董秘辦，截至發(fā)稿未收到回復。
沖刺創(chuàng)業(yè)板
尤安設計前身為上海強生建筑工程設計有限公司，成立于2004年1月6日。2016年4月13日，有限公司整體變更為股份有限公司。
尤安設計主要從事建筑設計業(yè)務的研發(fā)、咨詢與技術服務。公司以方案設計為軸心，聚焦于概念設計、方案設計、初步設計等建筑設計的前端各環(huán)節(jié);并根據下游客戶需求，提供包括施工圖設計及施工配合在內的一體化建筑設計解決方案。公司業(yè)務范圍涵蓋居住建筑、公共建筑及功能混合型社區(qū)等領域。
2020年7月3日，尤安設計在深交所網站披露招股說明書，擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機構為安信證券股份有限公司，審計機構為大華會計師事務所(特殊普通合伙)，發(fā)行人律師為國浩律師(上海)事務所。
尤安設計選擇的上市標準為《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元。”
尤安設計本次擬公開發(fā)行股票數量不超過2000萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元，其中，5.07億元擬用于設計服務網絡擴建項目，2.02億元擬用于總部設計中心擴建項目，3.62億元擬用于總部基地升級建設項目，1.09億元擬用于研發(fā)中心升級建設項目，3.60億元擬用于補充流動資金。
尤安設計的控股股東為寧波尤埃投資中心(有限合伙)(以下簡稱“尤埃投資”)，尤埃投資持有尤安設計43.91%股份。
尤安設計的實際控制人為施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰、潘允哲七名自然人。施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲直接持有尤安設計股份合計56.09%，通過尤埃投資及尤埃管理間接持有尤安設計股份合計28.56%;該等七名自然人直接、間接持有尤安設計股份合計84.65%，實際支配公司表決權比例為100.00%，為尤安設計實際控制人。
招股說明書顯示，施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲已簽署《一致行動協(xié)議》，為一致行動人，自2017年1月1日至今實際支配尤安設計的表決權比例一直為100.00%。報告期內，尤安設計實際控制人未發(fā)生變化。
施澤淞，男，1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于東南大學，建筑學碩士，國家一級注冊建筑師，高級工程師，上海建筑學會常務理事，曾榮獲“上海工匠”、“上海市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者”等稱號。1993年8月至1996年5月在南京市建筑設計研究院擔任建筑師;1996年至1998年期間在東南大學攻讀碩士學位;1998年6月至2001年5月在華東建筑設計研究院擔任建筑師;2001年6月至2003年3月期間從事自由職業(yè);2003年4月起歷任尤埃建筑執(zhí)行董事，尤安事務所執(zhí)行事務合伙人，尤埃工程執(zhí)行董事，耀安事務所執(zhí)行事務合伙人，正軼有限監(jiān)事，尤安設計董事長?，F(xiàn)任尤安設計董事長，尤埃管理董事長，尤埃建筑執(zhí)行董事，耀安建筑執(zhí)行董事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
葉陽，男，1973年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于同濟大學，建筑學碩士，講師。2000年9月至2009年9月在同濟大學繼續(xù)教育學院建筑學教研室擔任教師;2003年4月起歷任尤埃建筑監(jiān)事、尤安事務所合伙人，尤埃工程監(jiān)事，耀安事務所合伙人，正軼有限執(zhí)行董事，公司董事?，F(xiàn)任尤安設計董事，尤埃管理董事，尤埃建筑監(jiān)事，建陽茶樓監(jiān)事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
余志峰，男，1976年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于同濟大學，建筑學碩士，國家一級注冊建筑師，工程師，上海建筑學會青年設計師工作委員會副主任。2003年4月起歷任尤埃建筑創(chuàng)始合伙人，尤安事務所合伙人，耀安事務所合伙人，尤安設計董事?，F(xiàn)任尤安設計董事，尤埃管理董事，耀安建筑監(jiān)事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
陳磊，男，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于英國劍橋大學，碩士(建筑學專業(yè))，國家一級注冊建筑師，工程師，“千帆行動”上海市領軍型青年企業(yè)家。2006年3月起歷任尤埃建筑副總經理，耀安事務所合伙人，正軼有限副總經理，尤安事務所副總經理，設介創(chuàng)意執(zhí)行董事，尤安設計董事、總經理?，F(xiàn)任尤安設計董事、總經理，尤埃工程執(zhí)行董事，尤安建筑執(zhí)行董事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
張晟，男，1975年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于東南大學，建筑學學士，國家一級注冊建筑師，高級工程師。1998年9月至2003年4月在華東建筑設計研究院擔任建筑師;2003年4月起歷任尤埃建筑副總經理，耀安事務所合伙人，正軼有限副總經理，尤安事務所副總經理，尤安設計董事、主管會計工作負責人、財務總監(jiān)。現(xiàn)任尤安設計董事，尤埃管理董事，尤埃工程監(jiān)事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
楊立峰，男，1970年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于同濟大學，工學博士，國家一級注冊建筑師，高級工程師。1992年8月至1999年7月任職于昆明市建筑設計研究院，曾擔任所長助理;1999年至2007年期間在同濟大學建筑城規(guī)學院攻讀碩士及博士學位;2008年10月起歷任尤埃工程副總經理，正軼有限副總經理，尤安事務所副總經理，尤安設計董事?，F(xiàn)任尤安設計董事，尤埃管理董事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
潘允哲，男，1970年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業(yè)于上海城市建設學院，天津大學工程碩士，國家一級注冊建筑師，高級工程師，上海建筑學會產業(yè)和商業(yè)地產委員會副主任。1992年7月至1999年11月在華東建筑設計研究院三所擔任建筑師;1999年12月至2003年3月在上?，F(xiàn)代建筑設計(集團)有限公司江歡成設計事務所(現(xiàn)上海江歡成建筑設計有限公司)擔任副主任建筑師;2003年4月至2006年8月在建研建筑設計研究院有限公司上海分院擔任副院長;2006年9月至2008年2月在中國建筑技術集團有限公司上海建筑設計分院擔任副院長;2008年3月起歷任尤埃建筑總建筑師，正軼有限副總經理，尤安設計董事?，F(xiàn)任尤安設計監(jiān)事會主席，尤埃管理監(jiān)事，其擔任尤安設計監(jiān)事的任期為3年。
2020年上半年銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金不及營業(yè)收入
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安設計實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元，實現(xiàn)凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4126.45萬元、1.28億元、2.65億元和1.15億元;實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7585.69萬元、1.73億元、2.49億元和1.03億元。
報告期內，尤安設計經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元。
報告期內，尤安設計銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。
招股說明書顯示，根據大華會計師出具的《審閱報告》(大華核字[2020]008162號)，截至2020年9月末，尤安設計資產總額為9.07億元，負債總額為3.18億元，所有者權益總額為5.89億元。2020年1-9月尤安設計實現(xiàn)的營業(yè)收入為6.27億元，較2019年1-9月增長17.48%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.55億元，較2019年1-9月增長16.02%。
同時，該公司預計2020年營業(yè)收入為9.17億元至9.80億元，同比上升7.34%至14.71%，預計歸屬于母公司股東的凈利潤為2.80億元至3.08億元，同比上升5.61%至16.17%，預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2.60億元至2.87億元，同比上升4.24%至15.06%。
經營業(yè)績受制于下游客戶
尤安設計所屬行業(yè)為建筑設計行業(yè)，下游行業(yè)為建筑業(yè)、房地產等行業(yè)，下游客戶主要為居住類建筑、公共建筑及功能混合型社區(qū)等房地產開發(fā)企業(yè)或政府、企事業(yè)單位等其他建設項目開發(fā)主體。
尤安設計稱，建筑業(yè)、房地產等下游行業(yè)的發(fā)展受國民經濟增速、城鎮(zhèn)化水平及其各階段進程、固定資產投資規(guī)模等宏觀經濟因素影響較大。宏觀經濟波動的不利影響，將通過建筑業(yè)和房地產等下游行業(yè)傳導至本公司所屬的建筑設計行業(yè)。
此外，該公司所屬建筑設計行業(yè)的需求，與下游房地產行業(yè)的發(fā)展情況息息相關。
招股說明書顯示，2017年至2019年，國內房地產開發(fā)投資額占國內生產總值比例分別為13.38%、13.08%和13.34%。但行業(yè)整體受國家宏觀調控、產業(yè)政策、社會融資政策等政府調控手段影響較大。近年來，房地產行業(yè)在國家調控政策的引導下保持了健康穩(wěn)定的發(fā)展。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年至2019年，我國房地產開發(fā)投資完成額分別為10.98萬億元、12.03萬億元和13.22萬億元，2018年、2019年分別較上年增長9.53%和9.92%，房地產開發(fā)投資保持著略高于國內生產總值增速的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢;2017年至2019年，我國住宅新開工面積分別為128,098萬平方米、153,353萬平方米及167,463萬平方米，2018年、2019年分別較上年增長19.72%和9.20%。在下游市場持續(xù)穩(wěn)定增長的良好環(huán)境下，2017年至2019年公司的營業(yè)收入分別為48,644.09萬元、72,957.09萬元和85,430.23萬元，2018年和2019年分別較上年增長49.98%、17.10%，亦實現(xiàn)了持續(xù)的同步增長。
2020年前三季度，我國住宅新開工面積共計117,193萬平方米，較2019年前三季度下降4.18%。其中，受新冠疫情影響，2020年第一季度住宅新開工面積20,799萬平方米，較2019年同期下降26.94%。隨著國內普遍復產復工，第二季度及第三季度住宅新開工面積分別為50,784萬平方米及45,610萬平方米，較2019年同期分別增長2.53%及2.93%，基本恢復正常增長水平。住宅新開工面積可能發(fā)生的不利變化會對公司經營業(yè)績造成影響。
據公開信息報道，2020年8月，有關監(jiān)管部門為進一步落實房地產長效機制，對房地產企業(yè)融資設置“三道紅線”。“三道紅線”旨在保障地產行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，通過控制房企有息負債規(guī)模增長速度，對地產行業(yè)融資供給進行結構性調控。
尤安設計在招股說明書中稱，“三道紅線”根據房企剔除預收款后的資產負債率、凈負債率、現(xiàn)金短債比三項指標，將房企分為“紅-橙-黃-綠”四檔，分別給予其有息負債0%、5%、10%及15%的增速限制。根據《上海證券報》相關文章的統(tǒng)計，2020年上半年國內銷售金額排名前50的房企中，至少有41家觸及上述紅線，其中，公司報告期各期主要應收賬款客戶綠地控股、金科地產、金茂集團、萬科集團分別被歸入紅檔、橙檔、黃檔及黃檔。在融資政策調整預期下，可能會導致該等客戶的融資難度有所增加，從而給公司帶來應收賬款回款周期延長、發(fā)生壞賬損失的可能性增加等經營風險。若公司上述主要客戶未能較好地應對包括“三道紅線”在內的房地產宏觀調控政策，將會對公司的經營業(yè)績構成沖擊。 上一頁 1 2 3 下一頁
