就在近期WHO警告中國以外的新冠肺炎疫情傳播可能是“冰山一角”后，韓國已經(jīng)成為目前除中國以外出現(xiàn)病例最多的國家。截至當?shù)貢r間23日16時，韓國累計確診新型冠狀病毒感染者602人。
韓國本土電子大廠中招
2月22日，據(jù)韓聯(lián)社報道，三星電子位于韓國東南部城市龜尾的一家智能手機工廠有一名員工檢測出新型冠狀病毒呈陽性。隨后，三星電子暫時關(guān)閉了這家工廠。
三星表示，該公司計劃在周日前完成這家工廠的消毒工作，并在周一恢復工廠的運營;與該病毒患者接觸的員工已將自己隔離，以防止冠狀病毒的傳播。
三星一位官員表示，暫時停產(chǎn)不太可能影響智能手機的生產(chǎn)。據(jù)了解，龜尾工廠生產(chǎn)三星的旗艦智能手機，包括Galaxy Z Flip可折疊智能手機。
此前，韓國存儲芯片大廠SK海力士表示，該公司位于韓國京畿道利川工廠的一名新員工，曾與大邱市新冠肺炎確診病例有密切接觸，公司出于最安全考慮，所有與該員工有接觸的人員全部隔離，共計800多名。目前，海力士這家工廠繼續(xù)正常運轉(zhuǎn)。
目前來看，韓國已經(jīng)成為中國之外新冠病毒感染高發(fā)地區(qū)。韓聯(lián)社2月23日最新數(shù)據(jù)顯示，韓國新增123例新冠肺炎確診病例，累計確診556例。
世界衛(wèi)生組織(WHO)總干事譚德塞2月21日宣布，中國以外，現(xiàn)在有26個國家報告有1152例病例，8例死亡病例;除了鉆石公主號游輪之外，韓國是目前除中國以外出現(xiàn)病例最多的國家。世衛(wèi)組織正與該國政府密切合作，以充分了解導致病例增加的傳播動態(tài)。
他指出，雖然在中國境外地區(qū)目前感染人數(shù)相對少，但出現(xiàn)未有武漢或中國旅游史及接觸史的案例增多感到憂心。據(jù)統(tǒng)計，新冠肺炎爆發(fā)以來，全球確診突破7萬5000例，逾2000人死亡，在中國境外已經(jīng)蔓延至26個國家，感染病例超過1000例。
此前，譚德賽2月9日曾警告，中國以外的新冠肺炎疫情傳播可能是“冰山一角”。
消費電子恐受影響
針對疫情對消費電子影響，集邦咨詢分析師黃郁琁向e公司記者表示， 在全球主要品牌手機生產(chǎn)商中，三星的生產(chǎn)基地以越南為主外，其余都以中國為主要生產(chǎn)據(jù)點，因此在第一季的生產(chǎn)表現(xiàn)上影響較大。后續(xù)的人力返崗狀況，供應鏈供給狀況，以及工廠復工后是否引發(fā)群聚感染等，是未來智能型手機產(chǎn)業(yè)的重要觀察指標。
半導體基金(512480)近期走勢
據(jù)介紹，在有效控制疫情的前提下，集邦對今年第一季的智能手機生產(chǎn)總數(shù)維持同比下降10%以內(nèi)的看法。
中國目前對全球電子產(chǎn)業(yè)鏈影響更為深廣。
根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)的數(shù)據(jù)，中國是世界最大的電氣和電子零部件出口國，其出口額是德國的5倍，占全球總出口額的30%。另外，安聯(lián)研究(Allianz Research)經(jīng)濟學家阿納·博阿特(Ana Boata)表示：“新冠病毒疫情很可能使全球制造業(yè)在2020年上半年陷入衰退。電子產(chǎn)品和電腦面臨的風險最大。”
參考2003年非典疫情影響，亞洲電腦、手機制造商或需擔憂疫情后的消費增長。
彭博智庫指出，參考2003年SARS爆發(fā)后，廣達電腦、中興通訊和鴻海等亞洲電腦和手機制造商實現(xiàn)銷售快速攀升，但今年新冠病毒疫情之后情況未必好轉(zhuǎn)。中國GDP增速放緩、消費者對手機升級的猶豫是2020年下半年需求復蘇的兩大障礙。
另一方面，第一季度的電子零件供應鏈干擾以及疫情后的經(jīng)濟增長前景黯淡可能會減緩5G網(wǎng)絡(luò)安裝速度，并進一步打擊5G智能手機需求。據(jù)介紹，韓國的5G發(fā)展表明，網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的穩(wěn)定性和購買手機的折扣是5G手機銷售的兩大驅(qū)動力。韓國最初的5G用戶增長得益于SK電訊，KT和LG Uplus提供的大幅折扣。
存儲維持上漲格局
本次涉及的三星、SH海力士均為國際半導體巨頭，在存儲器領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。
半導體業(yè)內(nèi)人士向e公司記者介紹，半導體產(chǎn)業(yè)像能源、化工、鋼鐵等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)都存在類似“不能停工”的情形;對于半導體生產(chǎn)廠商，不生產(chǎn)就是虧損，設(shè)備折舊都是按照小時計算。
作為國內(nèi)存儲芯片第一梯隊成員，長江存儲方面曾向e公司記者表示，自“2019新型冠狀病毒”疫情發(fā)生以來，長江存儲積極應對，采取了一系列科學防控和保障生產(chǎn)舉措。目前生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進行，駐守在廠區(qū)的長存及廠商員工無感染病例，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入。
從全球供應鏈來看，內(nèi)存芯片將有望維持上漲格局，但是對整個電子產(chǎn)業(yè)鏈的影響需要進一步觀察疫情蔓延程度。
集邦咨詢指出，從全球供給端來看，存儲器產(chǎn)業(yè)的特性是除非遇到全球系統(tǒng)性風險，否則廠商不會貿(mào)然減產(chǎn)，加上客戶端庫存仍然不足，即便下游客戶現(xiàn)階段面臨缺工、缺料的問題，但仍會維持一定采購力道;加上半導體工廠大多已經(jīng)高度自動化，人力需求不高。因此，第一季DRAM價格依然維持上漲格局。
需求端方面，在服務(wù)器領(lǐng)域，疫情對中國現(xiàn)階段整體服務(wù)器出貨影響并不明顯，只有PCB供應可能會有約兩周遞延，但由于相關(guān)業(yè)者在農(nóng)歷年前都有提前備貨，因此目前影響有限。
電子行業(yè)分析師向記者介紹，去年第四季度存儲已經(jīng)漸趨于供需平衡，市場庫存去化加速;目前諸多下游組裝廠陸續(xù)復工，開始對DRAM擴大采購、回補庫存，供給吃緊狀態(tài)可望延續(xù)到2020年第二季度，現(xiàn)貨價及合約價雙雙看漲，國內(nèi)A股兆易創(chuàng)新可望持續(xù)受惠。但經(jīng)濟如果因疫情等受到嚴重拖累的情況下，漲價還能持續(xù)多久有待進一步觀察。
據(jù)介紹，現(xiàn)階段電子產(chǎn)業(yè)普遍面臨的問題之一短期內(nèi)缺貨危機，即便做成了成品或者半成品，但是在運輸物流商業(yè)會存在問題;隨著復工推進，上下游產(chǎn)能利用率抬升，廠商補貨，或?qū)⒋俪梢恍╆P(guān)鍵元器件缺貨，進而引發(fā)上漲趨勢。
